Ihr gesamtes Vermögen hängt an einer deutschen Bank.
Wir eröffnen Ihnen ein zweites, von uns verwaltetes Depot in der Schweiz. Ohne Reise. Ihr deutsches Depot bleibt, wie es ist.
Ein Tipp, danach nur Name und E-Mail. Kein Verkaufsgespräch, keine Kosten.
- Schweizer BankTochter der Bank J. Safra Sarasin
- FrankfurtIhr Ansprechpartner im Marienturm
- ReguliertHaftungsdach von der BaFin beaufsichtigt
Breit gestreut in den Anlagen. Aber nicht in der Struktur.
Die meisten Anleger verteilen ihr Geld über hunderte Aktien und viele Länder. Verwahrt wird trotzdem alles an einem Ort, bei einer Bank, unter einem Recht und in einer Währung. Jede Entscheidung in diesem Rechtsraum betrifft damit Ihr gesamtes Vermögen.
- Ein Rechtsraum, eine Bank100 %
- Deutschland, wie bisher70 %
- Schweiz, außerhalb der EU30 %
Family Offices verteilen Vermögen seit jeher über mehrere Banken und Länder. Ab 25.000 € geht das jetzt auch für Sie.
Klingt vernünftig. Aber wer steckt dahinter?
Über 100 Mandanten vertrauen uns bereits ihr Vermögen an.
betreutes Vermögen
Mandanten
aus 55 Bewertungen
Wischen für weitere Stimmen. Alle Bewertungen sind öffentlich einsehbar.
Was sich für Sie konkret ändert, zeigt der direkte Vergleich.
Gleiche Anlagen. Zwei Rechtsräume.
Was ein Schweizer Depot nicht ist. Es ergänzt Ihr deutsches Depot und ersetzt es nicht. Es ist kein Steuermodell, und rechtmäßige Ansprüche von Behörden und Gerichten bleiben auch in der Schweiz durchsetzbar. Kapitalanlagen bergen Risiken bis hin zum Totalverlust, Wechselkurse können sich gegen Sie bewegen.
Und Ihr Aufwand? Etwa 40 Minuten, verteilt über drei Wochen.
Sie tun drei Dinge. Alles andere machen wir.
Kurz sprechen, heute
30 Minuten am Telefon oder per Video. Sie sagen, was Sie halten. Wir sagen, ob die Schweiz für Sie Sinn ergibt.
Unterlagen hochladen
Ausweis und Nachweis der Mittelherkunft laden Sie in unseren verschlüsselten Datenraum in der Schweiz. Prüfung und Antrag übernehmen wir.
Einmal unterschreiben
Nach zwei bis drei Wochen ist Ihr Depot offen. Bestehende Wertpapiere ziehen wir auf Wunsch für Sie um.
Keine Reise in die Schweiz, kein Banktermin, keine Formulare. Ihre deutsche Bank behalten Sie selbstverständlich.
Wird Ihr Antrag abgelehnt, entstehen Ihnen keine Kosten.
Bleibt die Frage, wo Ihr Geld liegt und wer es betreut.
Wir betreuen Sie. Die Schweizer Bank verwahrt nur.
Frankfurt am Main, Marienturm. Überträge und Rückfragen organisieren wir für Sie.
- Beratung und Strategiegespräch
- Aufbau Ihres Portfolios
- Laufende Betreuung und fester Ansprechpartner
Schweizer Bank seit 2008 und hundertprozentige Tochter der Bank J. Safra Sarasin. Von der FINMA beaufsichtigt. Sie verwahrt Ihr Vermögen und wickelt Transaktionen ab, berät Sie aber nicht und verkauft Ihnen nichts.
Was genau Sie bekommen, und was es kostet.
Alles auf einen Blick. Bevor Sie etwas unterschreiben.
- Depot in der Schweiz ab 25.000 €, wahlweise in Euro oder Franken.
- Professionelle Verwaltung durch unseren Anlageausschuss, ohne bankeigene Produkte.
- Steuerpaket mit jährlicher Erträgnisaufstellung nach deutschem Recht und Antrag auf Rückforderung der Verrechnungssteuer.
- Ein Reporting für Ihre Depots in beiden Ländern.
- Alle Transaktionen inklusive, keine Gebühr pro Umschichtung.
Ab 250.001 € gelten 1,59 %, ab 500.001 € 1,39 % und ab 1.000.001 € 1,19 %, jeweils für das ganze Mandat.
Der Satz sinkt mit wachsendem Depot bis auf 0,1 % ab 250.000 €.
Dazu kommen die Produktkosten der eingesetzten Fonds. Vor Abschluss erhalten Sie einen vollständigen Kostenausweis.
30 Minuten, telefonisch oder per Video. Danach entscheiden Sie in Ruhe.
Ehrlich gesagt passt das nicht für jeden.
Wir sagen Ihnen vorher, ob es passt.
Sinnvoll, wenn Sie
- bewusst einen Teil Ihres Vermögens außerhalb der EU halten möchten,
- mindestens 25.000 € dafür vorsehen, die Sie absehbar nicht brauchen,
- einen Anlagehorizont von mehr als drei bis fünf Jahren haben.
Nicht sinnvoll, wenn Sie
- ein Steuersparmodell suchen. Das ist es ausdrücklich nicht.
- eine möglichst einfache Steuererklärung wollen.
- Ihr gesamtes Vermögen aus Deutschland abziehen möchten. Wir empfehlen Verteilung, keinen Umzug.
Die Fragen, die uns jeder stellt.
Sprechen wir darüber, wie viel in welches Land gehört.
30 Minuten, kostenlos, telefonisch oder per Video. Passt ein zweites Land nicht zu Ihrer Lage, sagen wir Ihnen das offen.
Wird Ihr Antrag abgelehnt, entstehen Ihnen keine Kosten. Wir nehmen keine Zuwendungen von Drittanbietern an.